תחת השם הלוחש לג'יפיטי מסתתרת ערכת הטמעה שנבנתה במיוחד ליועצי השקעות שרוצים לעבוד חכם עם בינה מלאכותית. לא ניסוי וטעייה. שיטה ברורה עם תוצאות.
-
ניתוח תיק השקעות מלא ב-30 שניות. Stress Test עם תרחישים. Brief מוכן לפגישה ב-5 דקות.
אלה לא הבטחות. אלה הדגמות חיות שתראו בסרטונים ותיישמו מיד. -
סוכן AI מותאם אישית שמכיר את כל מסמכי המוצר שלכם. שואלים "מה הפטור ממס בקרן X?" ומקבלים תשובה מדויקת מהמסמך. תוך שניות.
-
מנוע גיוס לקוחות שלם: מכתבי פנייה לוועדי עובדים, רצפי מיילים אוטומטיים, זיהוי הזדמנויות Upsale בתיקים קיימים, ולוח תוכן חודשי שנכתב ב-30 דקות.
-
דוחות רבעוניים ב-15 דקות במקום 3 שעות. מכתבי שוק אחרי אירוע. ניוזלטר שבועי. סדרת Onboarding ללקוח חדש. הכל עם תבניות מוכנות שמחליפים ומריצים.
-
בקרה ובטיחות מובנים. צ'ק-ליסט למניעת הזיות, הגנת מידע, ובדיקת compliance לפני כל פרסום. כי בעולם הפיננסי, טעות אחת עולה ביוקר.
-
זו לא הרצאה על "עתיד הטכנולוגיה". זו ערכה מעשית עם גישה יישומית, מבוססת ניסיון מהשטח ותהליכי עבודה ברורים. המטרה: לחזק אותך בשוק שהולך ומשתנה.
העלות? פחות מפגישת לקוח אחת.
הערך? שיטת עבודה שמשנה את אופן ההכנה לפגישות, ייצור הדוחות, וגיוס הלקוחות.
- לא משנה מה רמת הידע שלך בבינה מלאכותית, הערכה בנויה צעד אחר צעד. מהבסיס ועד שימוש מתקדם שרוב היועצים לא מכירים.
- כבר משתמש ב-AI? מצוין. רוב היועצים מנצלים אולי 10% מהפוטנציאל. תלמד לגרום ל-AI לעבוד במקומך: לנתח תיקים, להריץ תרחישים, ולהכין פגישות.
- רוצה יותר לקוחות? תלמד לבנות מנוע גיוס: תוכן ללינקדאין, מכתבי פנייה, רצפי חימום לידים, וזיהוי הזדמנויות Upsale בתיקים קיימים. Compliance מובנה בכל תבנית.
- מכין דוחות ומכתבים? יש דרך טובה יותר. דוח רבעוני ב-15 דקות. מכתב שוק אחרי אירוע ב-5 דקות. סיכום פגישה עם Follow-up מיידי. הכל מתבניות מוכנות.
- לא מתכנת? לא צריך. תלמד לבנות סוכן AI שמכיר את כל המוצרים שלך, עונה על שאלות ספציפיות, ומכין אותך לכל פגישה. בלי שורת קוד אחת.
- מחזיק רישיון פנסיוני? יש בונוס בשבילך. שכבה ייעודית ליועצים פנסיוניים: השוואת מוצרי פנסיה אוטומטית, זיהוי כפל ביטוחים, ותוכנית פרישה עם תרחישים.
- וזו לא ערכה של למד ושכח. חצי שנה של ליווי מקצועי. שאלה? בעיה? התאמה? הצוות שלנו פה.
פחות מפגישת לקוח אחת. הרבה יותר ערך.
מחיר רגיל: 490 ש"ח ❌
כעת במחיר מיוחד נוכח המצב: 197 ₪ (לימים הקרובים)
"הייתי בטוח שאני יודע להשתמש ב-AI. אז ראיתי את הניתוח תיק שהערכה ייצרה לי תוך 30 שניות, עם Stress Test ותרחישים. הבנתי שעד עכשיו רק גירדתי את פני השטח. הלקוחות שלי מרגישים את ההבדל."
מה תרוויחו כבר מההתחלה
מותאם ליועצי השקעות: פחות זמן על משימות חוזרות, יותר זמן על אסטרטגיה ושירות ללקוח.
-
ניתוח תיק מלא ב-30 שניות. חשיפת יתר, drift מאסטרטגיה, הזדמנויות rebalancing. בטבלה ברורה, עם המלצות.
-
Stress Test עם תרחישים. "מה יקרה אם הריבית תעלה?" הלקוח שואל, ואתה כבר מוכן עם טבלה ומספרים.
-
מנוע גיוס לקוחות מלא. מכתבי פנייה לוועדי עובדים, תוכן ללינקדאין, רצפי חימום לידים, וזיהוי Upsale בתיקים קיימים.
-
דוחות רבעוניים ב-15 דקות. מכתבי שוק, ניוזלטר שבועי, סדרת Onboarding ללקוח חדש. מתבניות מוכנות.
-
סוכן AI שמכיר את כל המוצרים שלך. מעלים מסמכי מוצר, שואלים שאלות ספציפיות, מקבלים תשובות מדויקות מהמסמך. בניית סוכן לידים שמכין תסריט שיחה.
-
בקרה ובטיחות מובנים. צ'ק-ליסט למניעת הזיות, הגנת מידע, ובדיקת compliance לתוכן שיווקי. כי בעולם הפיננסי אין מקום לטעויות.
מה יש בערכה?
הכל ויותר.
-
חלק 1 חשיבה נכונה, בחירת כלים, הנחיות מקצועיות ל-AI, דוחות ופגישות
-
חלק 2 ניתוח תיקים, Stress Test, סוכן AI מותאם, סריקת שוק, וגיוס לקוחות
-
חלק 3 בקרה ובטיחות, compliance, ובונוס ייעודי ליועצים פנסיוניים
-
כלול Playbook עם 20 תבניות עבודה מוכנות ליישום, מותאמות ליועצי השקעות
-
כלול Playbook עם 6 פרוטוקולי עבודה: מקליטת לקוח ועד גיוס
-
כלול צ'ק-ליסט בקרה: 18 בדיקות לפני שליחת כל תוצר ללקוח
-
בונוס ליווי מקצועי חצי שנה. שאלות, בעיות, התאמות. הצוות פה.
-
בונוס פרסום ממומן בעזרת AI: קופי, קריאייטיב ותהליך עבודה לתחום הפיננסי
בפירוט: ערכת הטמעה מלאה ליועצי השקעות. לא סתם עוד קורס AI כללי. כל דוגמה, כל תבנית, כל פרוטוקול מותאמים לעבודה שלך.
ערכה מצולמת ונגישה שמכסה הכל: מבחירת הכלי הנכון ועד בניית סוכן AI מותאם אישית. הדגמות חיות על ניתוח תיקים, Stress Test, סריקת שוק, וגיוס לקוחות. המטרה: לגרום למערכת לעבוד בשבילך, ואז לבדוק את התוצר לפני שימוש.
מה עוד? מקבץ כלים מוכנים ליישום מיידי:
- איך לנתח תיק השקעות ולהריץ תרחישי סיכון תוך דקה
- איך להכין Brief מוכן לפגישת לקוח ב-5 דקות
- איך לייצר דוח רבעוני מקצועי ב-15 דקות במקום שעות
- איך לסרוק שוק ולהגיע לפגישה עם מידע שהלקוח לא ראה
- איך לבנות סוכן AI שמכיר את כל מסמכי המוצר שלך
- איך לייצר מנוע גיוס לקוחות: תוכן, מכתבים, Upsale
- איך לבדוק תוצרים לפני שליחה: הזיות, מספרים, compliance
וזה רק חלק מהערכה.
שאלות נפוצות
כדי שתוכלו להחליט מהר ובטוח.
זה מתאים גם אם אין לי רקע טכנולוגי?
בהחלט. הערכה בנויה צעד אחר צעד, עם שפה פשוטה ודוגמאות מעולם ההשקעות. לא צריך רקע טכני.
מה בדיוק אני מקבל אחרי הרכישה?
גישה מיידית לערכה מצולמת ונגישה, Playbook עם 20 תבניות עבודה מוכנות, 6 פרוטוקולי עבודה, צ'ק-ליסט בקרה עם 18 בדיקות, בונוס פנסיוני, בונוס פרסום ממומן, וליווי מקצועי חצי שנה.
אני כבר משתמש ב-ChatGPT. מה חדש פה?
רוב היועצים מנצלים אולי 10% מהפוטנציאל. הערכה מלמדת ניתוח תיקים, Stress Test, סוכנים מותאמים, גיוס לקוחות, ובקרה. דברים שרוב המשתמשים לא יודעים שאפשריים.
האם אפשר לעבוד עם זה בצורה בטוחה? יש compliance?
כן. יש בערכה צ'ק-ליסט בקרה ייעודי, מתודות לזיהוי הזיות, הנחיות להגנת מידע, וסריקת compliance לכל תוכן שיווקי. כל תבנית בנויה עם שמירה על רגולציה.
אני רוצה בעיקר יותר לקוחות. רלוונטי?
מאוד. חלק שלם בערכה מוקדש לגיוס: מכתבי פנייה לוועדי עובדים, תוכן ללינקדאין (30 דקות בשבוע), רצפי מיילים, וזיהוי הזדמנויות Upsale בתיקים קיימים. הכל עם compliance מובנה.
אני גם יועץ פנסיוני. יש משהו בשבילי?
כן. בונוס ייעודי למחזיקי רישיון פנסיוני: השוואת מוצרי פנסיה אוטומטית, זיהוי כפל ביטוחים, ותוכנית פרישה עם 3 תרחישים (פרישה בגיל 60, 65, 67).
מה אם זה לא יתאים לי?
יש אחריות החזר כספי מלא. אם הערכה לא הרגישה מדויקת, שולחים מייל ומקבלים את הכסף חזרה. בלי שאלות, בלי סיבות, בלי סיבוכים. זה עלינו.
למה לשלם? יש הכל ברשת
שאלה מצוינת
| יועץ שמנסה לבד | יועץ עם הערכה |
|---|---|
| שואל ChatGPT שאלות כלליות, מקבל תשובות כלליות | משתמש בתבניות מקצועיות שמייצרות דוחות ברמה של שליחה ללקוח |
| מכין דוח רבעוני ב-3 שעות | מכין דוח רבעוני ב-15 דקות |
| מגיע לפגישה עם אותו מידע שיש ללקוח | מגיע עם ניתוח תיק, תרחישי סיכון, ו-Brief מוכן |
| מחכה שלקוחות יגיעו | יוזם פניות, מפרסם תוכן, מזהה Upsale בתיקים |
| לא יודע אם התוצר מדויק | עובד עם צ'ק-ליסט בקרה ו-compliance מובנה |
אנחנו בטוחים שתקבלו מהערכה ערך אמיתי. כזה שישנה את אופן העבודה שלכם כבר מהשבוע הראשון.
אם זה לא הרגיש מדויק? שלחו מייל ותקבלו החזר כספי מלא, בלי שאלות מיותרות. פשוט, באחריות.
⏰ המחיר המיוחד בשל המצב לזמן מוגבל בלבד.