שיעורי קורס תיבת אוצר יועץ השקעות | הלוחש לג'יפיטי

1

מהבסיס ועד התוצאה הראשונה

יסודות + ייעול — ~10 דקות

חשיבה נכונה, בחירת כלים, פרומפט אינג'ינירינג, דוחות רבעוניים בלחיצת כפתור, וסיכום פגישות אוטומטי.

🖥️ לחצו פעמיים על הסרטון לצפייה במסך מלא עם המצגת

🧠

נושא 1

חשיבה נכונה + בחירת כלים ליועץ פיננסי

▼

מה AI באמת יכול ומה לא. השוואה בין ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity — ומתי כל אחד עדיף. כלים ספציפיים לעולם הפיננסי: Morningstar AI, Brightwave, FinanceGPT, Kwanti. ההבדל בין לשאול שאלה לבין להפעיל מערכת.

✗ משתמש ממוצע

שואל את ChatGPT החינמי שאלה כללית ומקבל תשובה כללית.

✔ אחרי הקורס

מכיר 6-8 כלים, יודע מתי כל אחד עדיף, משתמש בכלים ספציפיים לפיננסים.

🔧 ChatGPT / Claude / Perplexity / Brightwave

✍️

נושא 2

פרומפט אינג'ינירינג — אותה שאלה, 3 רמות

▼

איך לנסח הוראות שמייצרות תוצרים מקצועיים. שיטת CRISP: Context, Role, Input, Structure, Personality. הדגמה חיה — אותה שאלה בדיוק בשלוש רמות. ספר 20 תבניות פרומפט מוכנות להעתקה.

✗ משתמש ממוצע

כותב "תנתח לי את השוק" ומקבל תשובה גנרית.

✔ אחרי הקורס

כותב פרומפט מובנה שמייצר דוח ברמה שאפשר לשלוח ללקוח.

🔧 ChatGPT / Claude + ספר 20 תבניות

📊

נושא 3

דוחות רבעוניים + מכתבי עדכון שוק — בלחיצת כפתור

▼

דוח רבעוני מקצועי ב-15 דקות במקום 3 שעות. מכתב עדכון שוק אחרי אירוע. ניוזלטר שבועי מותאם. סדרת מכתבי onboarding ללקוח חדש. הכל עם תבניות מוכנות.

✗ משתמש ממוצע

מעתיק מספרים ידנית, שולח תבנית זהה לכולם. לוקח 3 שעות.

✔ אחרי הקורס

מזין נתונים פעם אחת, מקבל דוח ומכתבים מותאמים אישית לכל לקוח.

🔧 Claude / ChatGPT + Excel / Google Sheets

🎙️

נושא 4

סיכום פגישות, Follow-up ותיעוד לרגולציה

▼

הקלטת פגישה ← תמלול אוטומטי ← סיכום + Action Items ← Follow-up מוכן תוך שעה. כל התיעוד נשמר ל-compliance.

✗ משתמש ממוצע

רושם ביד, שוכח חצי, ה-follow-up מתעכב.

✔ אחרי הקורס

סיכום מלא + משימות + תיעוד רגולטורי — אוטומטי אחרי כל פגישה.

🔧 Otter.ai / Granola / Claude

2

ה-Over Gap — מה שלא ידעת שאפשר

ניתוח + סוכנים + גיוס — ~10 דקות

ניתוח תיק ב-30 שניות, Stress Test, סריקת שוק, סוכן AI מותאם, ומנוע גיוס לקוחות. ⭐ פה ה-WOW moments.

🖥️ לחצו פעמיים על הסרטון לצפייה במסך מלא עם המצגת

📈

נושא 5 ⭐

ניתוח תיק השקעות + תרחישי Stress Test

▼

הזנת הרכב תיק ← ניתוח מלא: חשיפת יתר, drift, הזדמנויות rebalancing. תרחישי Stress Test: "מה אם הריבית תעלה ב-1%?" — טבלה עם השפעות והמלצות. Brief מוכן לפגישה.

✗ משתמש ממוצע

לא יודע שאפשר. מנתח ידנית, מגיע לפגישה עם הכנה חלקית.

✔ אחרי הקורס

מנתח תיק תוך דקה. מגיע עם 3 תרחישים + Brief + תשובות לשאלות שהלקוח עוד לא שאל.

🔧 ChatGPT + Excel / Claude / Kwanti ⭐ WOW — תיק מיליון ש"ח ב-30 שניות

🔍

נושא 6

סריקת שוק + Brief מוכן לפגישה ב-5 דקות

▼

סריקה ממוקדת של חדשות ומגמות רלוונטיות לתיקי הלקוחות. תמיד צעד לפני הלקוח. Brief מוכן לפגישה — עמוד אחד עם ניתוח + שוק + נקודות לדיון.

✗ משתמש ממוצע

קורא גלובס כמו כולם. מגיע לפגישה עם אותו מידע שיש ללקוח.

✔ אחרי הקורס

מקבל סריקה ממוקדת. Brief מוכן ב-5 דקות. הלקוח מרגיש שהוא הכי חשוב.

🔧 Perplexity Pro / Brightwave / Claude

🤖

נושא 7

בניית סוכן AI מותאם — מוצרים + לידים

▼

הקמת סוכן ב-Claude Projects שמכיר את כל המוצרים שלך. RAG — העלאת מסמכי מוצר ושאלת שאלות ספציפיות. סוכן ניתוח לידים עם תסריט שיחה מותאם.

✗ משתמש ממוצע

לא יודע שזה קיים. מחפש ידנית ב-PDF של 80 עמודים.

✔ אחרי הקורס

בנה "עוזר דיגיטלי" שמכיר הכל, עונה מדויק, ומכין ניתוח ליד ב-2 דקות.

🔧 Claude Projects / Custom GPTs ⭐ Over Gap — סוכן שעובד 24/7

🚀

נושאים 8-9

נוכחות דיגיטלית + מנוע גיוס לקוחות

▼

אבחון נוכחות דיגיטלית + תוכנית פעולה. לוח תוכן חודשי. מכתבי פנייה לוועדי עובדים. רצפי מיילים לחימום לידים. זיהוי הזדמנויות Upsale בתיקים קיימים. Compliance — מה מותר ומה אסור.

✗ משתמש ממוצע

לא מפרסם תוכן. מחכה שלקוחות יגיעו. לא מזהה Upsale.

✔ אחרי הקורס

מפרסם 3-4 פוסטים בשבוע. יוזם פניות. מזהה הזדמנויות בתיקים קיימים.

🔧 Claude Projects + קפטן הוק + Google Sheets ⭐ הכאב הכי חזק — פתרון ישיר

3

בטיחות, בונוסים וצעדים הבאים

בקרה + פנסיוני + סיכום — ~7.5 דקות

איך לבקר תשובות AI, הגנת מידע, compliance. בונוס למחזיקי רישיון כפול. ו-Playbook + ליווי חצי שנה.