PLAYBOOK - AI Rank אי ראנק

🤝

קליטת לקוח חדש

מפגישה ראשונה ועד סדרת Onboarding

P1

הכנה לפגישת היכרות + Follow-up

🔔 טריגר: ליד חדש נכנס / נקבעה פגישה ראשונה

▼

⏱ זמן: 10 דקות לפני פגישה + 5 דקות אחרי

לפני הפגישה: הכנס פרטי ליד לסוכן ניתוח לידים (Claude Projects — תבנית #18). קבל: פרופיל, צרכים משוערים, שאלות פתיחה, תסריט שיחה.

הדפס את ה-Brief שקיבלת. קח לפגישה.

הקלט את הפגישה (Otter.ai / Granola / נגן טלפון). הודע ללקוח.

אחרי הפגישה: שלח תמלול ל-Claude עם תבנית #4 (סיכום פגישה). קבל: סיכום + Action Items + Follow-up.

שלח Follow-up ללקוח תוך שעה. ערוך את הטון, ודא שאין שגיאות.

אם הלקוח סגר: הפעל תבנית #5 (סדרת Onboarding) — 3 מיילים ב-10 ימים.

Follow-up נשלח תוך שעה

Action Items מתועדים ב-CRM

סדרת Onboarding מוכנה (אם סגר)

📊

פגישה רבעונית

הכנה, ניתוח, Brief, פגישה, Follow-up

P2

פגישה רבעונית — מקצה לקצה

🔔 טריגר: שבוע לפני פגישה רבעונית

▼

⏱ זמן: 20 דקות הכנה + 5 דקות Follow-up

ניתוח תיק: העלה Excel ל-ChatGPT. הרץ תבנית #6 (ניתוח תיק). קבל: חשיפות, drift, rebalancing.

Stress Test: הרץ תבנית #7 על אותו תיק. התאם תרחיש 4 למה שהלקוח מודאג ממנו.

סריקת שוק: הרץ תבנית #10 ב-Perplexity. קבל: מגמות, סיכונים, הזדמנויות.

דוח רבעוני: הרץ תבנית #1. שלב את נתוני הביצועים עם ניתוח התיק.

Brief: הרץ תבנית #8. שלב ניתוח + סריקה + דוח. קבל Brief עמוד אחד.

בקרה: עבור על צ'ק-ליסט הבקרה. ודא מספרים, עקביות, compliance.

פגישה: הקלט. הגש Brief + דוח + תרחישים.

אחרי: תמלול → תבנית #4 → Follow-up תוך שעה.

ניתוח תיק מוכן ומאומת

3 תרחישי Stress Test

סריקת שוק עדכנית

Brief עמוד אחד מודפס

דוח רבעוני מוכן לשליחה (אחרי בקרה)

Follow-up נשלח תוך שעה

🌐

שיווק ותוכן שבועי

נוכחות דיגיטלית — ב-30 דקות בשבוע

P3

שגרת תוכן שבועית

🔔 טריגר: יום ראשון בבוקר — 30 דקות

▼

⏱ זמן: 30 דקות ביום ראשון

סריקת שבוע: הרץ תבנית #10 ב-Perplexity. זהה 3-4 נושאים רלוונטיים.

3 פוסטים: הרץ תבנית #12 שלוש פעמים — פוסט אחד לכל נושא.

ניוזלטר: הרץ תבנית #3 — סקירה שבועית.

Compliance: הרץ תבנית #20 על כל פריט תוכן. תקן ביטויים בעייתיים.

תזמן: העלה ללינקדאין (מתוזמן ל-3 ימים שונים). שלח ניוזלטר.

3 פוסטים כתובים ונבדקו

ניוזלטר כתוב ונבדק

Compliance עבר על הכל

הכל מתוזמן / מתפרסם

⚡

תגובה לאירוע שוק

ירידות, שינוי ריבית, משבר — תגובה תוך שעות

P4

מכתב שוק דחוף + עדכון ללקוחות

🔔 טריגר: אירוע שוק משמעותי (ירידות 5%+, שינוי ריבית, מלחמה)

▼

⏱ זמן: 15 דקות — שלח ב-24 שעות מהאירוע

סריקה מהירה: Perplexity — "מה קרה, מה ההשפעה, מה צפוי" ← 2 דקות.

מכתב: הרץ תבנית #2 (מכתב עדכון שוק). שלב נתוני סריקה.

בקרה מהירה: בדוק מספרים + compliance. אין מקום לטעויות באירוע חם.

שלח: מייל לכל הלקוחות. לקוחות גדולים — שיחה אישית.

מכתב נכתב תוך שעה מהאירוע

מספרים אומתו

טון מרגיע, לא פניקה

נשלח ב-24 שעות

🚀

גיוס לקוחות

פנייה ממוקדת + Upsale

P5

פנייה לוועדי עובדים + Upsale רבעוני

🔔 טריגר: פעם ברבעון — יום מוקדש לגיוס

▼

⏱ זמן: 2-3 שעות ברבעון

מכתבי פנייה: הרץ תבנית #13 — התאם ל-5 חברות/ועדים. כל מכתב = 3 דקות.

רצפי לידים: לכל ליד שנכנס — הפעל תבנית #14 (רצף 3 מיילים).

Upsale: הרץ תבנית #15 על 10 לקוחות הגדולים. זהה הזדמנויות.

פעולה: לכל הזדמנות — קבע שיחה או שלח מייל ממוקד.

5 מכתבי פנייה נשלחו

רצפי לידים מופעלים

10 לקוחות נסרקו ל-Upsale

הזדמנויות מתועדות ב-CRM

🤖

הקמת סוכנים

הגדרה פעם אחת — שימוש יומי

P6

הקמת סוכן מוצרים + סוכן לידים

🔔 טריגר: פעם אחת — הקמה ראשונית (30 דקות)

▼

⏱ זמן: 30 דקות הקמה חד-פעמית

פתח Claude Projects (claude.ai) → "New Project"

סוכן מוצרים: שם: "סוכן מוצרים פיננסיים". הדבק תבנית #17 ב-System Prompt.

העלה מסמכים: תשקיפים, מסמכי מוצר, חוזרים — כמה שיותר. PDF, Word, טקסט.

בדוק: שאל שאלה שאתה יודע את התשובה. ודא דיוק.

סוכן לידים: פרויקט חדש → "סוכן ניתוח לידים". הדבק תבנית #18.

העלה: רשימת שירותים, pricing, סגנון תקשורת, FAQ.

בדוק: הכנס ליד פיקטיבי. בדוק שהפלט שימושי.

סוכן מוצרים פועל ומדויק

סוכן לידים פועל ומייצר תסריטים

מסמכים מעודכנים (עדכן כל רבעון)

📅

לוח שנה — מתי לעשות מה

הכל בטייס אוטומטי

📅

שגרה שבועית + חודשית + רבעונית

📌 הדפס ותלה על הקיר

▼

יומי (5 דקות)

סריקת שוק מהירה (Perplexity) — בדוק אם יש משהו שדורש תגובה

שבועי — יום ראשון (30 דקות)

P3 — שגרת תוכן: 3 פוסטים + ניוזלטר + compliance
סריקת שבועית מלאה (תבנית #10)

חודשי (שעה)

לוח תוכן חודשי (תבנית #16)
עדכון מסמכים בסוכנים (P6)

רבעוני (3 שעות)

P2 — הכנה לפגישות רבעוניות (20 דקות לפגישה)
P5 — גיוס: 5 מכתבי פנייה + 10 Upsale scans
דוחות רבעוניים (תבנית #1)

חד-פעמי (30 דקות)

P6 — הקמת סוכנים (Claude Projects)
הגדרת אבחון נוכחות דיגיטלית

Playbook ליועץ ההשקעות