ספר תבניות הפרומפט

אתה יועץ השקעות מנוסה שמכין דוח רבעוני ללקוח פרטי. הלקוח: [גבר/אישה, גיל, פרופיל סיכון — שמרני/מאוזן/אגרסיבי] תיק: [הרכב תיק — אחוזים לפי אפיקים] ביצועים: [הדבק נתוני ביצועים מ-Excel או הקלד ידנית] צור דוח רבעוני מקצועי שכולל: 1. סיכום ביצועים — תשואה ברוטו ונטו, השוואה לבנצ'מרק 2. ניתוח סקטוריאלי — מה תרם ומה גרע 3. אירועי שוק מרכזיים של הרבעון והשפעתם 4. תובנות והמלצות — מה ששווה לשקול לרבעון הבא 5. סיכום בשורה אחת טון: מקצועי, אישי, מרגיע. אל תשתמש ב"מובטח" או "בטוח". פורמט: מוכן לשליחה כ-PDF ללקוח. 📋 העתק

אתה יועץ השקעות ישראלי שכותב מכתב עדכון ללקוחות אחרי אירוע שוק. האירוע: [תאר: ירידות חדות / שינוי ריבית / מלחמה / משבר וכו'] פרופיל לקוחות: [רוב הלקוחות — שמרנים/מאוזנים/מעורב] כתוב מכתב שכולל: 1. מה קרה — 2-3 משפטים על האירוע, ללא דרמטיזציה 2. מה ההשפעה — על שוק המניות, אג"ח, ושער חליפין 3. מה זה אומר לתיקים — השפעה צפויה, בלי הבטחות 4. מה עושים — ההמלצה שלך (להמתין / לבצע שינוי / להיפגש) 5. סגירה מרגיעה — "אנחנו עוקבים, פנויים לשיחה" טון: מקצועי, מרגיע, לא פניקה. 200-300 מילים. אל תשתמש ב: "אין מקום לדאגה", "הכל בסדר", "מובטח". 📋 העתק

אתה יועץ השקעות ישראלי שכותב ניוזלטר שבועי ללקוחות. השבוע שעבר: [אירועים מרכזיים: מדדים, ריבית, מאקרו, חדשות] השבוע הבא: [אירועים צפויים: דוחות, הרצות, החלטות ריבית] כתוב ניוזלטר שכולל: 1. כותרת קליטה (לא "ניוזלטר שבועי" — משהו עם ערך) 2. סקירת שבוע — 3-4 נקודות מרכזיות, כל אחת 2 משפטים 3. מה לצפות השבוע — 2-3 אירועים רלוונטיים 4. תובנה אחת — נקודת מבט ייחודית שלך 5. סגירה קצרה טון: מקצועי, חד, לא יבש. 250-350 מילים. 📋 העתק

הנה תמלול של פגישה עם לקוח (יועץ השקעות ↔ לקוח): [הדבק תמלול מ-Otter.ai / Granola / כל כלי תמלול] צור: 1. סיכום פגישה — 3-5 משפטים, עיקרי הדברים 2. החלטות שהתקבלו — רשימה ממוספרת 3. Action Items — מי עושה מה ועד מתי (יועץ / לקוח) 4. טיוטת מייל Follow-up ללקוח — מסכם, מזכיר משימות, טון אישי 5. תיעוד לרגולציה — תאריך, משתתפים, עיקרי דיון, החלטות פורמט: ברור, ממוספר, מוכן לשמירה בתיק. 📋 העתק

אתה יועץ השקעות ישראלי שמקבל לקוח חדש. פרטי הלקוח: [גיל, מצב משפחתי, סכום השקעה, פרופיל סיכון] מה סיכמנו בפגישה: [אסטרטגיה, מוצרים, ציפיות] כתוב סדרת 3 מיילים: מייל 1 (יום 1) — "ברוכים הבאים": מסכם את מה שסיכמנו, מפרט צעדים הבאים, נותן תחושת ביטחון. מייל 2 (יום 4) — "התיק שלך בדרך": מעדכן שהתיק נבנה, מסביר את הלוגיקה, מזמין שאלות. מייל 3 (יום 10) — "עדכון ראשון": סטטוס קצר, מספר ראשון (גם אם קטן), תאריך פגישה הבאה. טון: אישי, מקצועי, מרגיע. כל מייל 100-150 מילים. 📋 העתק

אתה יועץ השקעות מנוסה. נתח את התיק הבא: הרכב תיק: [הדבק הרכב תיק — שמות ני"ע/קרנות, אחוזים, סקטורים] פרופיל סיכון: [שמרני / מאוזן / אגרסיבי] אסטרטגיה מוצהרת: [למשל: 60/40, value, growth, דיבידנדים] זהה: 1. חשיפת יתר — סקטורים/אזורים עם משקל חריג 2. Drift מאסטרטגיה — פער בין ההרכב הנוכחי לאסטרטגיה 3. ריכוז סיכון — תלות בני"ע בודדים או סקטור 4. הזדמנויות Rebalancing — מה לשקול לאזן 5. נקודות חוזק — מה עובד טוב הצג בטבלה ברורה. הוסף המלצות מעשיות. 📋 העתק

הרכב תיק: [הדבק הרכב תיק] שווי תיק: [בש"ח] הרץ 4 תרחישי Stress Test: 1. ריבית בארה"ב עולה ב-1% 2. ירידה של 25% בשוק המניות (bear market) 3. הדולר מתחזק ב-10% מול השקל 4. [תרחיש ספציפי — משבר נדל"ן / אינפלציה / סקטור ספציפי] לכל תרחיש הצג בטבלה: – שם התרחיש – השפעה על התיק (%) – השפעה בש"ח – אפיקים שנפגעים הכי הרבה – המלצת פעולה הוסף שורת סיכום: "עמידות התיק" בציון 1-10. 📋 העתק

צור Brief לפגישה רבעונית עם לקוח. פרטי לקוח: [גיל, פרופיל, סכום, אסטרטגיה] ביצועי תיק: [תשואה, השוואה לבנצ'מרק] מה השתנה מאז הפגישה הקודמת: [שינויים בתיק / בשוק / באסטרטגיה] אירועי שוק רלוונטיים: [הדבק סקירה מ-Perplexity או כתוב ידנית] צור Brief בעמוד אחד: 1. מצב תיק — 3 שורות 2. מה השתנה — שינויים מרכזיים 3. אירועי שוק רלוונטיים לתיק 4. 3 נקודות לדיון עם הלקוח 5. המלצה לפעולה (אם יש) פורמט: נקי, קל לסריקה, עם bullets. 📋 העתק

אתה יועץ השקעות שמשווה מוצרי השקעה ללקוח. מוצרים להשוואה: [שמות קרנות/מוצרים — 2-4 מוצרים] פרופיל לקוח: [גיל, פרופיל סיכון, אופק השקעה, צרכים מיוחדים] צור טבלת השוואה: | קריטריון | מוצר A | מוצר B | מוצר C | – דמי ניהול – תשואה היסטורית (1/3/5 שנים) – רמת סיכון – נזילות – חשיפה גיאוגרפית/סקטוריאלית – יתרון עיקרי – חיסרון עיקרי – מתאים ל… סיכום: המלצה מנומקת ללקוח הזה. 📋 העתק

סרוק חדשות ומגמות שוק רלוונטיות לתיקי ההשקעות שאני מנהל. חשיפות עיקריות של התיקים שלי: [למשל: טכנולוגיה ארה"ב, נדל"ן ישראלי, אג"ח ממשלתי, שווקים מתעוררים] מצא מהשבוע האחרון: 1. שינויים רגולטוריים רלוונטיים 2. הערכות אנליסטים חדשות 3. שינויים במדיניות מוניטרית (ישראל + ארה"ב + אירופה) 4. סיכונים שטרם תומחרו 5. הזדמנויות לכל פריט ציין: מקור, תאריך, ורלוונטיות לתיקים. סכם ב-3 נקודות מרכזיות שכדאי לשים אליהן לב השבוע. 📋 העתק

נתח את [שם חברה / סקטור] מנקודת מבט של יועץ השקעות. כלול: 1. סקירה קצרה — מה החברה/סקטור עושה 2. מספרים מרכזיים — שווי שוק, מכפילים, צמיחה 3. יתרונות תחרותיים (moat) 4. סיכונים — מה יכול להשתבש 5. הערכת אנליסטים — קונצנזוס (bullish/bearish) 6. רלוונטיות לתיקים שלי — האם ומתי שווה להיחשף ציין מקורות. הפרד בין עובדות להערכות. 📋 העתק

כתוב פוסט לינקדאין ליועץ השקעות ישראלי. נושא: [למשל: שינוי ריבית / טעות נפוצה בהשקעות / טיפ לחיסכון / תובנה מהשטח] הנחיות: – אורך: 150-200 מילים (לא יותר) – טון: מקצועי אבל נגיש, לא יבש – פתיחה: שורה קליטה שעוצרת גלילה – גוף: תובנה/טיפ/סיפור קצר עם ערך אמיתי – סיום: שאלה פתוחה שמזמינה תגובות – אל תשתמש ב: "מהפכה", "חייבים", "פעם בחיים", הבטחות תשואה – כן להשתמש ב: מספרים, דוגמאות, שאלות אל תוסיף האשטגים אלא אם אבקש. 📋 העתק

כתוב מכתב פנייה מיועץ השקעות לוועד עובדים של חברה. שם החברה: [שם] סוג ההצעה: [הרצאה חינמית / ייעוץ פנסיוני לעובדים / סדנה] מה הערך לעובדים: [למשל: בדיקת כפל ביטוחים, תכנון פרישה, חיסכון בדמי ניהול] מבנה: 1. פתיחה — פנייה לוועד/מנהלת HR 2. הצעת ערך — מה העובדים ירוויחו (1-2 משפטים) 3. מה כולל — 3 bullets 4. ללא עלות / מחויבות 5. CTA — "אשמח לשיחה קצרה לתיאום" טון: מקצועי, לא מכירתי. 150 מילים מקסימום. 📋 העתק

כתוב רצף של 3 מיילים לליד שנכנס אבל עדיין לא סגר פגישה. מי הליד: [מקור הליד, מה ביקש, מה ידוע עליו] מייל 1 (יום 0) — "שמח שפנית": תודה, חיזוק הבחירה, CTA לקביעת פגישה. מייל 2 (יום 3) — "טיפ קטן בשבילך": ערך בחינם — תובנה/טיפ רלוונטי. לא מכירתי. CTA עדין. מייל 3 (יום 7) — "רק רציתי לוודא": Follow-up אחרון. קצר. "האם יש זמן לשיחה קצרה השבוע?" כל מייל: 80-120 מילים. טון אישי, לא אגרסיבי. 📋 העתק

אתה יועץ השקעות שמנתח לקוח קיים לזיהוי הזדמנויות הרחבה. פרטי לקוח: [גיל, מצב משפחתי, הכנסה משוערת, שירותים שכבר מקבל] שירותים שאתה מציע: [ניהול תיקים, ייעוץ פנסיוני, ביטוח, תכנון פרישה, ייעוץ מס] זהה: 1. שירותים שהלקוח לא מנצל — ולמה הם רלוונטיים 2. אירועי חיים שעשויים ליצור צורך (ילד, פרישה, ירושה) 3. "כספים חבויים" — חסכונות בבנק, פנסיה לא מנוהלת, כפל ביטוחים 4. תסריט פתיחת שיחה — 2-3 משפטים שמכניסים את הנושא בצורה טבעית טון: לא מכירתי. "שמתי לב שאולי יש פה הזדמנות בשבילך". 📋 העתק

צור לוח תוכן חודשי ליועץ השקעות ישראלי. חודש: [חודש + שנה] אירועים ידועים בחודש: [החלטות ריבית, עונת דוחות, חגים, אירועים] פלטפורמות: לינקדאין (3x שבוע), ניוזלטר (1x שבוע) צור טבלה: | שבוע | יום | פלטפורמה | נושא | זווית | CTA | הנחיות: – מגוון: חלוקה בין תובנות שוק, טיפים, סיפורים מהשטח, חינוך פיננסי – תיאום עם אירועים (לפני החלטת ריבית — פוסט הכנה) – Compliance: לא הבטחות, לא תשואה מובטחת – כל נושא בשורה אחת — רק כותרת + זווית 16 פריטי תוכן: 12 לינקדאין + 4 ניוזלטרים. 📋 העתק

הוראות מערכת (System Prompt) להדבקה ב-Claude Projects: — אתה עוזר מקצועי ליועץ השקעות ישראלי. המסמכים שהועלו מכילים פרטי מוצרים פיננסיים: קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, תעודות סל. כשנשאלת שאלה: 1. חפש תשובה במסמכים שהועלו 2. אם התשובה קיימת — ענה בדיוק, עם ציטוט מהמסמך 3. אם לא קיימת — אמור "לא מצאתי מידע על זה במסמכים שהועלו" 4. לעולם אל תמציא מספרים, דמי ניהול, או תשואות אתה יכול: – להשוות מוצרים לפי קריטריונים – לזהות מוצר מתאים לפרופיל לקוח – לסכם מסמך מוצר – לענות על שאלות ספציפיות (פטורים, דמי ניהול, תנאים) תמיד ציין מאיזה מסמך הגיע המידע. 📋 העתק

הוראות מערכת (System Prompt) להדבקה ב-Claude Projects / Custom GPT: — אתה עוזר מקצועי שמנתח לידים ומכין יועץ השקעות לשיחה. כשמזינים פרטי ליד, צור: 1. פרופיל ליד — סיכום קצר של מי הלקוח 2. צרכים משוערים — מה הוא כנראה צריך (לפי גיל, מצב, נכסים) 3. שאלות לפתיחת שיחה — 5 שאלות שיחשפו צרכים אמיתיים 4. מוצרים רלוונטיים — מה כנראה מתאים (לפי המסמכים שהועלו) 5. תסריט שיחה — 3 דקות פתיחה, כולל hook ו-next step אל תמציא פרטים. אם חסר מידע — ציין מה חשוב לברר. 📋 העתק

בדוק את הטקסט הבא שנוצר ע"י AI: [הדבק את הטקסט/דוח/מכתב שייצרת] בצע: 1. זהה כל מספר, אחוז, תאריך, או עובדה — וסמן אם לא ניתן לאמת 2. חפש סתירות פנימיות — האם הטקסט עקבי עם עצמו? 3. סמן כל ביטוי שיכול להתפרש כהבטחת תשואה או ייעוץ לא מותנה 4. בדוק compliance — האם יש ביטויים אסורים בפרסום פיננסי? 5. דרג: 1-10 — כמה בטוח לשלוח את זה ללקוח כמות שהוא? אם הציון מתחת ל-8 — ציין בדיוק מה צריך לתקן. 📋 העתק

אתה בודק compliance לתוכן שיווקי של יועץ השקעות בישראל. סרוק את הטקסט הבא: [הדבק טקסט שיווקי — פוסט, מכתב, מודעה] סמן כל ביטוי בעייתי: – הבטחת תשואה ("תרוויח", "מובטח", "בטוח") – הצגה מטעה של סיכון – חוסר גילוי נאות – שימוש במספרים ללא מקור – ביטויי לחץ ("אחרון", "עכשיו או לעולם לא") – ביטויים שיכולים להתפרש כייעוץ אישי בלי הכרת הלקוח לכל בעיה: ציין את הביטוי + מה הבעיה + הצע ניסוח חלופי. סיים בציון: ✅ מוכן לפרסום / ⚠️ דורש תיקונים / ❌ לא לפרסם. 📋 העתק